产能过剩困扰 14年纺织震荡为主_

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产能过剩困扰 14年纺织震荡为主

文章来源：中国行业研究网编辑：编辑部发布时间：2014-02-19 10:48 浏览：5514

摘要：由网盛生意宝旗下大宗商品数据商—生意社举办的“2013年度大宗商品经济数据报告发布会暨中国大宗商品发展研究中心成立仪式”于2014年1月9日在上海成功召开。数百来自大宗商品相关产业、证券、期货等企业与机构的业内人士，共同探讨大宗商品发展预期。

　由网盛生意宝旗下大宗商品数据商—生意社举办的“2013年度大宗商品经济数据报告发布会暨中国大宗商品发展研究中心成立仪式”于2014年1月9日在上海成功召开。数百来自大宗商品相关产业、证券、期货等企业与机构的业内人士，共同探讨大宗商品发展预期。

　　　　会上，生意宝副总裁、生意社社长朱小军发布了生意社《2013年度大宗商品经济数据报告》。报告显示，2013年国内纺织市场价格走势整体偏弱，主要分为四个阶段：第一阶段，高位盘整，受春节纺织终端开工，需求的拉动下，1、2月份价格呈高位盘整态势。第二阶段，急速下滑，3月份主要是PTA受PX进口量激增成本塌陷，造成价格从高位暴跌，月跌幅达6.51%，直接拖累了整个原料市场。第三阶段止跌反弹，进入4月，随着下游需求提升和降低开工率，整条PTA产业链有所好转，纺织市场因此也呈反弹的态势。第三阶段阶梯下行，7月份开始纺织进入需求淡季，价格开始整体走低，众人期待的传统纺织旺季“金九银十”，同样也不尽人意，使得整个纺织原料市场呈现低迷走势。

　　
　　影响因素：
　　
　　产能过剩：2012-2014年，我国PTA行业进入新一轮产能扩张高峰周期，产能急速增长。2012年60%的新产能直接将PTA行业推入亏损局面。PTA企业去库存化进程减缓，亏损严重，库存方面逐月走高，年底PTA社会库存达到全年最高点。2013年我国PTA企业总体处于亏损的状态。年初时企业利润一度低至-600元/吨以下。在PTA企业限产保价作用下，以及PX价格的走低，企业生产利润有所好转。至6月中下旬利润回升至成本线附近。之后，随着PX价格的企稳回升，而PTA价格因需求不振而再度走低，PTA生产利润再度下滑，之后一直维持在-400元/吨左右。
　　
　　政策主导：2013年的棉花仍然是“政策市”，2013国储棉收购和抛售再次同台演出。
　　
　　受国家收储政策20400元/吨无限量收储支撑，且从1月中旬开始，国家以19000元/吨的基础价开始拍卖储备棉，使得棉花整体价格在收储支撑及低价抛储的影响下，呈现稳中略显坚挺的走势。二季度，随着抛储量越来越大，国储棉拍卖基本占据主导，再加上3∶1进口棉配额的放送，整体流通量越来越大。国内棉花现货价格在19200元/吨～19400元/吨之间波动。进入9月，我国新年度的棉花收储政策正式拉开帷幕。然而收储初期，交储成交并不理想，一直延续到9月17日才有少量成交。11月，棉花价格受到储备棉抛售消息的影响开始回落。滑准税上调，对于进入12月就一直疲弱的国内棉花市场来说，起到了一定的提振作用，目前国内棉价比较稳定，且有小幅上涨的势头。
　　
　　需求疲软：纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速明显放缓。纺织行业生产增速总体减缓，主要大类产品产量增速普遍下降。市场需求增长相对缓慢是纺织行业生产增速放缓的主要原因。传统的纺织消费旺季不旺已成习惯，消费景气度不高，是制约原料市场行情上扬的共同因素。
　　
　　后市预测：
　　
　　生意社纺织分析师夏婷认为：
　　
　　产能过剩化纤底部徘徊
　　
　　国内PTA行业产能转向绝对过剩，今年多数PTA大厂即使不断减产降负和推迟新产能投放，也未能改变PTA社会库存持续走高的局面。加之今年四季度至明年一季度，亚洲将有440万吨PX新产能和810万吨PTA新产能投产，PTA上游成本重心逐步下移。
　　
　　PTA企业很有可能在2014年有计划地限产保价，进而阶段性地提振PTA的价格。2014年PTA需求端在春秋两季的下游传统旺季或有表现，也将在一定程度上推动PTA价格的走势。预计2014年化纤业进入底部徘徊期。
　　
　　政策变化棉市走低
　　
　　滑准税上调，对于疲弱的国内棉花市场来说，起到了一定的提振作用，目前国内棉价比较稳定，且有小幅上涨的势头。但由于明年临时收储政策停止，改为对棉农进行直接补贴的政策，这使得以往靠临时收储“政策托底”的国内棉价失去很大支撑。因此，业界普遍对明年国内的棉价不看好。
　　
　　行业弱复苏保持平稳发展
　　

　　在国内消费平稳增长和外需回暖有望加快的情况下，纺织行业运行面临的需求环境可能略有改观，但当前削弱我国纺织行业的不利因素较多，如：国内外棉花价差依然较大，人工等成本过快上涨，出口在欧盟、美国和日本等国的市场份额均有所下降。综合看，明年纺织行业将保持平稳增长的发展态势。目前来看，推动国内纺织制造业大幅复苏的基本面目前尚未形成，但进一步恶化的可能性也不大。

新标准提高了行业准入门槛，实施新标准将加快落后产能淘汰步伐，促使一批生产装备落后、工艺技术水平不高、环境污染治理设施不完善、小而弱的企业退出市场。据估计，10%左右的龙头企业(产量在20万张标张牛皮以上)需要进一步加强环境管理、对部分环节进行升级改造；45%左右的中等企业(产量在5万张标张牛皮以上)需要升级改造，部分升级改造存在困难的企业将面临淘汰压力；45%左右的小型企业(产量在5万张标张牛皮以下)则将面临淘汰。

　　据了解到，《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)将于2014年3月1日正式实施。该标准的出台势必对我国皮革行业环保治理水平的提升起到积极的推动作用，通过严格治理标准，“倒逼”行业加速转型升级。

　　据了解，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律、法规，保护环境，防治污染，促进制革及毛皮加工企业生产工艺和污染治理技术的进步，环保部首次发布《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》。本标准规定了制革及毛皮加工企业水污染物排放限值、监测和监控要求，对重点区域规定了水污染物特别排放限值。制革及毛皮加工企业排放大气污染物(含恶臭污染物)、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。

　　我国制革生产规模居全球之首，行业排污量较大、污水成分复杂、企业污染治理水平参差不齐、行业清洁生产推广力度较小等问题突出。目前我国制革行业每年产生废水1.6亿吨，其中COD约40.4万吨、氨氮1.6万吨、总铬1280吨，现行综合排放标准限值宽松、准入门槛低、针对性不强。《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)明确了制革及毛皮加工工业废水排放应重点控制的总氮、氯离子等特征污染物项目指标，并根据行业水污染物治理技术发展情况收紧了排放限值和基准排水量指标。新标准全面实施后，预计我国皮革行业每年COD、氨氮排放量可分别降至11800吨、2380吨，削减率分别达到57.2%、67.4%，同时优化产业结构，促使一批生产装备落后、工艺技术水平不高、环境污染治理设施不完善、小而弱的企业淘汰出局。

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