进入2014年以来,我国的外贸形势略显严峻,上半年我国纺织服装进出口贸易虽有增长,但增幅较去年收窄。据中国海关统计,1-6月份,我国纺织品 服装进出口总额1454.7亿美元,同比增长4%,其中纺织品服装进口总额129.7亿美元,同比增长2.9%。原料进口方面,今年前6个月纺织原料进口 总额下滑27.5%,主要是由于棉花进口量降幅较大,进口羊毛的下降也起到推波助澜的作用。
(一)纺织品进口
上半年纺织品进口总额为102亿美元,同比下滑1.6%,进口数量同比下滑5.4%,纱线、面料进口额均出现下滑,制成品进口有增长。
1.纱线1-6月,纱线进口总额为45.2亿美元,同比减少1.3%,而进口数量略有提高,增幅1.4%。除羊毛、动物毛纱线及其他纱线外,各类纱线进口额均有不同程度的下滑,从进口数量上看,仅棉纱线和其他纱线有增长。
从纱线进口价格来看,各类纱线平均单价3.38美元/公斤,同比下滑2.7%,主要是由于占份额较大的棉纱线进口价格下滑了3.1%,丝线和其他纱线也有不同程度的下滑,但进口数量较小,对纱线均价影响不大,羊毛、动物毛纱线和化学纤维纱线价格均有上涨。
棉纱线进口主要来源国有印度、巴基斯坦、越南。我国有29%的棉纱线从印度进口,上半年进口量为28.6万吨,同比增长6.6%;从巴基斯坦进口23.9万吨,同比下滑20.5%;从越南进口16.7万吨,同比增幅为64.5%,是一个值得关注的现象。
2.面料纺织品中另一大类进口商品面料,1-6月进口数量及金额均出现下滑,进口额下滑7.3%,进口数量下滑13.4%。其项下各种面料进口总体下 滑,其中进口数量占比较大的化学纤维机织物和其他面料分别下滑7.4%和19.2%,棉布下滑12.3%。从进口均价上看,除棉布进口单价下降,其他各类面料进口价格均有不同程度的增长,导致面料总体均价上涨7.1%。
上半年,面料进口仍以加工贸易为主,占比76.9%;一般贸易为辅,占比19.5%。
3.制成品制成品进口量增价跌特征明显,进口金额上涨9.5%,原因在于进口数量同比上涨了9.9%。各类制成品均出现不同程度的上涨。家用纺织品、地毯、其他制成品进口单价均出现下滑,仅工业用纺织品和无纺织物单价增长了6个百分点。
(二)服装进口
服装进口的增长势头在今年上半年仍在持续,且增幅及占纺织服装总进口份额进一步扩大。前6个月,服装进口额为27.6亿美元,同比增长23.4%,占纺 织服装总进口额的21.3%。其中,针织服装、梭织服装及其他服装呈量增价跌的特点,进口金额均有上涨;毛皮革服装、衣着附件及帽类价增量减特征明显,进口额也都有所增长。
上半年,我国服装进口来源国主要集中在亚洲国家,进口额占服装进口额的63.5%;其次是欧洲,占比31.3%。
1.针织服装上半年针织服装进口1.4亿件(套),同比增长55%,各类针织服装进口量均有增长;进口均价同比下滑14.3%,为6.14美元/件 (套),其中,仅化纤制针织服装进口单价增了2.2%。进口数量的大幅增长是上半年针织服装进口额增长32.8%的主要原因。
棉制针织服装在针织服装中占比较大,它在很大程度上决定了针织服装进口的特点。前6个月,棉制针织服装进口增幅较去年进一步扩大,进口数量同比增长63%。
2.梭织服装进口服装中,梭织服装所占比例也相当大,上半年进口1.2亿件(套),增幅较大,为88.6%;进口均价同比下滑34.9%,综合导致梭织 服装进口额增长22.8%,为15亿美元。从进口单价上看,数量占比最多的化纤制梭织服装单价同比下滑50.5%,显然是导致梭织服装平均价格下滑 34.9%的主要原因。
其中,棉制梭织服装凭借较高的进口单价,在进口金额上占比超过化纤制梭织服装。
二、上半年纺织原料进口概况
据中国海关统计,2014年上半年我国纺织原料进口量减价增,进口总量227.1万吨,同比下滑31.2%,主要是由于棉花进口量下滑了42.2%;进 口均价上涨5.4%,为2.44美元/公斤,除棉花及其他纤维价格有上涨,其他原料价格均下滑;原料进口总额55.4亿美元,同比下滑27.5%。
(一)化纤进口
近几年,我国化纤进口一直保持在65万吨左右,仅去年突破70万吨。今年上半年,化纤进口量价齐跌,进口总量为32.3万吨,同比下滑3.7%。
我国化纤进口一般贸易占比较大,上半年一般贸易进口占化纤进口总量的82%。
进口主要来源国仍以亚洲国家为主,进口数量占比63.6%,自欧洲进口占比19.6%。日本、美国是我国化纤进口数量最多的国家,分别为6.3万吨和5.2万吨,但上半年均呈现负增长,分别下降13.4%和6.4%。从韩国进口4.6万吨,增幅19.5%。
(二)蚕丝、羊毛、毛条及其他纤维进口
1-6月,我国羊毛、毛条进口共计16.6万吨,其中16万吨为羊毛进口,占原料进口总量的7.1%,同比下滑了14.5%,单价下跌7.1%;毛条进口量增价跌。
12年蚕丝出现较大规模的增长,去年进口数量同比增长4.3%,今年上半年仍保持增长,增幅19.4%。
上半年,其他纤维进口仍保持前几年的增长趋势。进口38.6万吨,占总原料进口的17%,同比上涨7.2%;进口价格0.92美元/公斤,同比上涨18.5%。
(三)棉花进口
今年上半年,棉花目标价格政策的实施使国内棉价大幅下行,国内外棉价差较以往收窄了很多,再加上需求不足、配额限制等因素的影响,棉花进口大幅减少近半。据中国海关统计,1-6月,棉花进口139.5万吨,同比下滑42.2%,各主要来源国出现集体下滑。但棉花仍是我国最主要的进口纺织原料,占原料进 口总量的61.4%。
目前,我国棉花进口来源国格局有所变化,美棉逐渐被印度棉取代。印度棉进口在数量和金额上均占优势,进口数量69.1万吨,同比下降11.3%,占比49.6%;美棉进口39.5万吨,较去年同期下滑54.3%,占比28.3%。
三、上半年纺织品服装及原料进口特点
虽然上半年我国纺织服装贸易要好于整体对外贸易,但相比于往年仍不容乐观。上半年纺织品服装出口虽有增长,但出口额增幅仅为4.1%,受其影响纺织品服 装进口额仅增2.9%,进口数量出现负增长,进口单价同比的提升成为进口额增长的直接原因。国内棉花价格政策的调整,以及复杂的国际贸易环境等,同时给我国纺织行业增添不确定性。
(一)棉花价格政策的调整对棉纱线进口造成冲击。曾经高企的国内外棉价差大幅收窄,首先是加诸在企业身上的棉纱线原 料成本的压力消退了很多,随之消弭的是企业对于进口棉纱线的热度。其次,棉纱线进口数量正在逐步接近国内市场需求的临界,据国家统计局统计,2013年国 产纱线3200万吨,预计2014年国产纱线产量不会低于这个数字。上半年棉纱线进口总量略增,综合棉纱线进口单价及进口金额来看,棉纱线已经失去了一度主导纺织服装进口的决定性地位。
棉布价格的升降趋势一直以来基本同棉纱线保持一致,与棉纱线不同的是,棉布进口价格要高于国内价格。受棉花价 格影响,在棉纱线进口大幅增长的几年里,棉布进口金额仅以较小幅度增长,去年则出现负增长,可以看出,棉花价差的高企对于棉布进口影响甚小,企业更偏向与进口价格低廉的棉纱线。上半年政策调整,在各种面料进口出现总体下行的大趋势下,棉布进口下滑也属正常。棉制服装作为终端消费品,与棉花价格之间的关系更 为遥远,上半年棉制针织服装、棉制梭织服装进口数量反而出现大幅提高。
(二)上半年纺织服装进口额单一增长。一方面,进口数量负增长原因在 于,棉纱线进口曾经高速增长的拉升作用不再,且较大程度上决定纺织服装进口数量的面料进口进一步下跌,同比下滑13.4%;另一方面,上半年纺织服装进口 金额有增长,主要归功于制成品及各类服装进口数量出现大幅增长,从而带动了制成品和服装进口额的增长。纱线、面料等工业型产品的下滑以及家纺、服装等成品的上涨,应该正是我国纺织服装进口结构今后的调整方向。
(三)近年来棉花问题一直都是业界关注的热点,棉花目标价格政策试点的实施将使国内棉 花价格形成机制全面市场化,进口棉花在一段时间内价格优势不复存在,这几年棉花高进口量在本年度会有所缓冲。从上半年棉花进口趋势看,预计全年进口不会超过300万吨。主要进口来源国家仍然是印度、美国、澳大利亚、西亚和非洲国家。由于这些国家和地区都是主要产棉国家和地区,通常情况下不会发生棉花进口市场结构性变化。
棉花问题若能得到很好的解决,将有利于国内产能的释放,提升我国纺织服装出口竞争力。但同时也应看到,用棉企业及棉花贸易商将承担棉花市场的风险。对此,行业应引起高度重视。
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